滿月之夜，少女在林中散步，看見伴隨著一道星芒，似乎有什麼東西落在不遠處。

滿懷好奇地走了過去，那柔和的光芒漂浮在平靜湖面，似是落入湖中的一輪明月。少女輕輕踏上湖面，一圈圈漣漪蕩漾著淡金色光暈，來到湖中心，她彎身捧起，發現包裹在其中的是一張明信片，上頭畫著美麗的異國風景，背面則寫著她看不懂的文字。

「真是漂亮的地方呢。」她喃喃說著，臉上露出淡淡的笑容。

回到屋內，少女來到位於二樓走廊最底的溫室，裡頭只有一株在夜裡會散發著淡淡亮光的稀有植物，那是她的老師離開前親手種下的。

淡藍色的光芒，一如海上燈塔，指引遠航歸來的人們。

看著手中明信片，思索良久，她拿起羽毛筆蘸了蘸墨水，寫下幾封信封箴。推開落地窗，夜風徐徐，藉著滿月她施展了屬於月之女神的魔法，將信件送往了各處。

她將啟程拜訪明信片上所繪的神祕城市，帶著這幾年所學的魔法，去看看這世上她還未曾見的風景，與人。

不曉得這趟旅程會是多久，擔心一園子的美麗花草因無人照顧而枯萎，少女在臨行前的夜晚提燈來到池中花壇，細細打理起每株植物。

修剪著枝葉，她突然有點捨不得，但老師曾說過，這世界之大遠超她想像，魔法的深意也需要靠她去尋找，或許在雪山冰洞、或許在大海深溝，或許在林間祕境、也或許在人情冷暖。

『如果妳想成為真正的魔法師，如果妳想了解魔法的真理——』老師摸了摸她的頭：『孩子，去看看這世界吧。』

『迷惘的時候就看看天上，月亮會指引妳的。』

施下保護魔法，少女最後回身看一眼這生活十幾年的屋子，深吸口氣，毅然踏進地上畫好的魔法陣。

光芒湧現，深紫色星空將她包圍，一扇華麗門扉自陣中緩緩升起，閃爍著耀眼虹光。
她的心裡有激動害怕，亦有興奮與擔憂，不自覺握緊脖子上老師送她的守護石項鍊，她心中默念著祝禱文，祈求月之女神的眷顧。

時空之門緩緩開啟，少女身影沒入其中。

月亮被雲朵遮住，導致魔法不穩固，將她送到離目的地有一段距離的森林。召喚出月光蝴蝶照耀林葉下的黑暗，雜草叢生，勉強辨識出一條荒蕪的道路。

「前面好像有一間屋子！」

少女提燈小心翼翼地跟在蝴蝶後面，耳邊是貓頭鷹的嗚嗚聲、風吹枝枒的搖曳，以及不知名動物的低鳴，但蝴蝶保護著她，讓她一路平安到達。
推開破損嚴重的門，輕輕走進去，藉著從天井照射下來的微弱月光，她看清了屋子深處是一棵樹和長滿蘚苔的石臺。

「看來，是廢棄的祭壇呢。」少女伸手溫柔撫過，石臺的記憶也慢慢流入她腦中。

（祭壇的往日回憶）

隔日早上，少女在蝴蝶的引路下順利到達鎮上。
到處都是熱鬧的氣氛，家家戶戶忙著裝飾房屋外牆與街道，好奇地張望一番，少女鼓起勇氣向迎面而來的一對母女詢問，得知這裡是泰迪鎮，而幾日後將是一年一度為期七日的泰迪慶典。

世界各地的人們來到此處，在城鎮入口購買票券會獲得一隻該年度主題的泰迪熊及兌換券。這七日，居民會在家門口準備點心茶水免費提供，各自風格的手作泰迪熊配件在兌換券使用完畢後也仍可用貨幣購買。

與母女道謝後，少女抬頭看著在陽光下飄飛的裝飾旗幟，臉上也不自覺笑容滿溢。她決定來去找到一處舒適的住處，接下來幾日要好好體驗這聽起來十分有趣的慶典活動。

（少女決定入住一間旅館的閣樓房）

（收拾完行李，小憩時跌入萬聖幻境的少女）