劇情提要

序章、人類並未失去天空
1977年3月2日,沖繩嘉手納空軍基地捕捉到不明雷達訊號,經破譯為S-o-l-o W-i-n-g P-i-x-i-e。這是來自天空的挑釁,人類過去一年最深的恐懼……

法蘭西共和篇
1978年元旦,惡之華肆虐西歐,美國空軍重新進駐法國聖迪濟耶。紐奧良出身的路易斯與第戎出身的克勞蒂亞,相遇於日益蕭條的埃佩奈爾。當路易斯好不容易確認自己的心意時,「第二次黑百合之冬」爆發。

中華民國篇
許一航與商徵羽婚後,漸再無法像過去一樣輕蔑死亡。1977年6月24日,美藉貨船被擊沉於基隆外海。中華民國從美國獲得貸款與軍售,成立專門對抗片羽妖精的「賁虎」中隊,許一航被任命為「賁虎」中隊第二分隊長。
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