身體是由「蠱毒」之術合成的妖怪綜合體。奈落，原本是一個無惡不作的人類強盜─鬼蜘蛛。受了重大火傷，被桔梗救了之後，因為愛慕桔梗，將靈魂獻給妖怪。他知曉桔梗與犬夜叉相愛後，妖怪的想法取代鬼蜘蛛的愛慕，使計令桔梗與犬夜叉反目成仇，再藉此取得完全污染的四魂之玉。奈落是個半妖，與犬夜叉不同的是：他可選擇任何時候變回人類並重組身體。他取得接近原形的四魂之玉後，增加了得以分割身體一部份為分身的能力，其分身包括神無（無）、神樂（風使）、悟心鬼、白夜、獸郎丸、影郎丸、無雙、白童子、婴兒/赤子(心臟)......。